Москва 1930-х годов становится не только фоном, но и живым участником событий, в центре которых оказывается известный драматург. Обвинения в антисоветчине приводят к резкому повороту его судьбы: спектакль по его пьесе отменяется, а сам он навсегда исключается из союза литераторов. В это непростое для себя время он встречает Маргариту — женщину, погрязшую в несчастном браке, но обладающую удивительной красотой и внутренней силой. Их встреча становится началом нового романа, который пробуждает в обоих чувства, ранее казавшиеся мертвыми. Вокруг героя вращаются фигуры из его быта, каждая из которых приносит новые эмоции и переживания.
В процессе создания этого романа драматург начинает осмысливать не только свои ощущения, но и всеобъемлющие изменения, происходящие в обществе. Его персонажи обрастают глубиной и объёмом, включая мистического Воланда, который вызывает недоумение и страх, а также напоминает знакомого иностранца. Воланд становится символом противоречий времени — он несет не только тень угрозы, но и свет, способный озарить самые темные уголки человеческой души. Таким образом, история переплетается с реальностью, создавая уникальную палитру человеческих отношений и внутренней борьбы в условиях общественного давления и личных трагедий.