В 1946 году капитан Денис Журавлёв, вернувшийся к мирной жизни после военных действий, начинает свою карьеру в милиции. Его новым начальником становится майор Шумейко, известный под прозвищем Сатана — человек с непростым характером и жесткими методами, готовый добиваться поставленных целей любой ценой. Вскоре Журавлёв оказывается вовлечён в сложные дела, когда в городе активизируется банда, возглавляемая зловещим преступником по кличке Клещ. Для задержания этого криминального элемента требуется нестандартный подход, и Журавлёв, обладая умом и решимостью, принимает на себя ответственность за реализацию рискованного плана.
Однако, погружаясь в мир криминала, Журавлёв понимает, что реальная война, развернувшаяся в мирное время, полна подводных камней. Друзья и враги становятся трудноразличимыми, а каждая неосторожная ошибка может привести к катастрофическим последствиям. Журавлёв сталкивается с моральными дилеммами и предательством, переживая внутренние конфликты и осознавая, что на этой новой арене правил нет. В его стремлении восстановить порядок в городе становится ясно, что темные тени прошлого не отпускают, и настоящая борьба только начинается, ставя под сомнение все принципы и веру в справедливость.