Москва, 1924 год. В этот период профессор Филипп Филиппович Преображенский совершает ошеломляющее открытие, которое становится предметом обсуждения среди научного сообщества и широкой публики. Проведя сложнейший эксперимент по пересадке гипофиза, он превращает бездомного пса по имени Шарик в человека. Этот необычный процесс запускает цепь событий, которая меняет не только жизнь профессора, но и общественные взгляды на природу человека и животного. Сенсация вызывает бурю интереса и восторга, и вскоре имя Преображенского становится синонимом прорывных достижений в науке.
Однако радость от успеха оказывается кратковременной. Превратившийся в человека Шарик, теперь именуемый Шариковым, начинает проявлять странные и непредсказуемые черты. Вопрос о том, может ли он стать полноценной личностью с высокими моральными и интеллектуальными качествами, становится предметом серьезных размышлений. На фоне этих сомнений профессор сталкивается с трудностями в воспитании своего подопечного, который, несмотря на физическую оболочку человека, продолжает проявлять собачьи инстинкты и порой ведет себя крайне вызывающе, ставя под сомнение саму природу человеческой сущности.